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usdt自动充提教程网(www.6allbet.com):国产崛起!下游销售额超万亿,半导体迎接重大时机(附股)

日期:2021-02-01 浏览:

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  导读:在舒适的流动性下,多个行业都泛起了名贵的掘金时机,迎来入口替换良机的半导体产业正是其中之一。

  自去年10月尾回调竣事后,半导体指数再次走高,去年11月至今的累计涨幅跨越28%。其中新洁能、韦尔股份(603501,股吧)两只个股大涨跨越60%。

  那么,半导体行业的掘金时机,事实蕴藏在哪些领域?

  来   源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)、21投资通

  研究员丨毕永豪

  编   辑丨谭婷

  1月21日,市场放量反弹,三大指数齐齐收红,个股涨多跌少。值得一提的是,沪深两市成交额重回万亿水平,上证指数也再度突破3600点关口,全天上涨1.07%,报收3621点。

  市场再次回暖,主要得益于现在较为宽松的流动性。通过逆回购操作,央行延续3天的净投放总额已跨越6000亿,进一步确认了春节流动性投放的重启。以是后市依然乐观,预计会继续享受到央妈带来的阵阵暖意。

  在舒适的流动性下,多个行业都泛起了名贵的掘金时机,迎来入口替换良机的半导体产业正是其中之一。

  自去年10月尾回调竣事后,半导体指数再次走高,去年11月至今的累计涨幅跨越28%。其中有两只个股大涨跨越60%:新洁能(605111.SH)、韦尔股份(603501.SH)。

  半导体申万指数近期走势

  半导体行业的掘金时机,事实蕴藏在哪些领域?接下来让我们一起探索。

  政策推动,加速生长

  基于国产半导体的战略地位以及中美半导体竞争,我国提出了半导体自给率目的:

  2020年自给率提高至40%、2025年提高至70%。经由国产厂商多年的追赶,我国集成电路高端要害装备已形成一定支持能力,国产半导体装备已经完成“从0到1”的突破。

  但现在来看,要完成自给率目的另有很长一段距离。“十四五”将是国产半导体产业生长的要害时期,国产半导体装备将迎来国产化的重大时机。

  求过于供,迎来入口替换良机

  需求端:近年来,云服务、大数据、游戏、医疗手艺生长迅速;5G、物联网、人工智能要求更强的互联;新能源汽车受到大力推广。种种手艺更新都在为“芯片-集成电路-半导体”这条产业链提供源源不停的动力。

  2020年12月,天下半导体商业统计组织(WSTS)公布了2021年全球芯片预期销售额,预计将增进8.4%至4,694亿美元。半导体的需求预期不停增进,产业景心胸有望连续提升。

  供应端:由于外洋疫情影响短期生产,以及对供应链平安的历久考量,海内外终端厂商转单意愿强烈,海内半导体设计、制造、封测三个细分领域泛起了显著的景心胸传导作用。

  由于求过于供,半导体集成电路产能从2020年底最先泛起连续重要,导致制造、封测价格上涨,芯片交货周期延伸。

  在产能紧缺的靠山下,半导体产业有望大规模扩产,动员半导体制造装备需求兴旺。另一方面,先进半导体装备的入口一直受到限制,因此国产半导体装备的替换远景十分广漠。

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  半导体产业图谱

  资源加大投入,提振产业信心

  1月14日,全球代工龙头台积电近期召开说明会,披露其2020年资源开支为172.4亿美元,预计2021年资源开支为250至280亿美元,高于市场预期的200亿美元,其中,80%的资源开支将用于先进制程,约10%用于先进封装与光罩制作,剩余10%用于特殊制程。

  台积电作为龙头企业,对下游需求看好,加大资源开支尤其是先进制程节点的资源开支,大大提振了先进制程半导体装备的产业信心。

  作为产业基石的半导体装备,保证装备自主可控,是半导体制造端的重中之重。在宏观政策的扶持、产业资源的助推下,半导体装备已经逐渐从低端装备向高端装备替换,而且部门装备已实现高端突破,国产装备市占率有望逐渐提高。

  图 / 图虫

  券商:关注业绩分化

  万联证券示意,展望2021年,半导体集成电路产业产能连续重要,台积电等企业加大资源开支力度,有望拉动半导体装备需求增添。另一方面我国半导体焦点装备入口受限,半导体装备的国产替换历程有望加速。

  详细到个股上涨逻辑,中泰证券以为半导体行业将从主题切换到业绩,开启生长兑现阶段:集成电路是国家战略新兴行业,现在海内半导体在设计、装备、质料等和外洋差距显著,国产替换率较低。

  但从华为海思的崛起、国家政策的支持以及科创板的推出,我们以为海内半导体将迎来较好的生长时间,而且随着5G、AI、物联网等新兴产业的发作,半导体业绩和估值等将迎来戴维斯双击。

  对于2021年后科创板时代,我们预计半导体后续估值上升空间有限,后续将进入业绩分化的生长兑现阶段。

  个股方面,综合中泰证券、安信证券、万联证券等券商的推荐,建议关注半导体产业各环节龙头企业:

  同时券商也提醒,集成电路制造及封测产业扩产不及预期、装备国产化历程不及预期、供应链平安等风险。

  (声明:文章内容仅供参考,不组成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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  本期编辑 刘巷,实习生思纯

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(责任编辑:冉笑宇 )